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      機構理財業務是指,為法人機構客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動,在接受機構客戶的委托和授權后,將按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理,根據約定條件和實際投資收益情況向客戶支付收益,并按約定條件和比例收取管理費。業務的服務對象主要包括各優質機構客戶,我司將隨時根據市場情況,調整產品報價,運用多種金融工具為客戶提供量身定制的理財產品服務。

      我國非銀行性金融機構主要包括信托投資公司、基金管理公司、證券公司、保險公司等。

      (1) 信托投資公司的理財產品主要是資金信托產品。包括單一資金信托計劃和集合資金信托計劃。單一資金信托計劃的投資方向是貸款、組合投資、信貸資產轉讓、股權投資、證券投資和票據投資;集合資金信托計劃主要進行股權投資、證券投資、貸款、組合投資、信貸資產轉讓和債券投資。

      (2) 證券投資基金是基金管理公司的主要產品,截至201年3月份,共有1258只證券投資基金。另外自2008年1月1日起基金公司可以申請開展基金專戶理財業務。自2005年證券公司第1期集合資產管理計劃到2010年年末,處于存續期的券商集合產品共有218只,總規模約1270億元,包括限定類和非限定類;按投資方向有混合型、股票型、FOF型、債券型和貨幣型。

      保險公司的理財產品經歷了投連險的大起大落,分紅險的市場逐漸認可,帶有儲蓄性質的養老險等長期壽險產品市場利率逐漸提高下難有起色。


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